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马斯克重返全球首富宝座,又曝重磅新动作,或将开发ChatGPT替代品

  隔夜美股收涨,在特斯拉降价、特斯拉投资者日等消息的推动下,特斯拉股价大涨逾5%,报207.63美元。值得关注的是,在过去的一个月时间里,特斯拉的股价上涨了约92%。根据亿万富翁指数,截至周一美股收盘,特斯创始人马斯克的个人资产净值达到1871亿美元,因此重返全球第一,反超了法国奢侈品巨头LVMH的掌门人贝尔纳·阿尔诺的1853亿美元。

  与此同时,对于大热的ChatGPT,这位“首富”也出手了。据最新消息,两位直接知情人士和一位了解谈话内容的人士表示,马斯克最近几周接触了人工智能研究人员,商讨成立一个新的研究实验室,开发ChatGPT的替代品。为了领导这项工作,马斯克一直在招募最近离开Alphabet旗下DeepMind人工智能部门的Igor Babuschkin。

  对于当前特斯拉而言,最值得投资者期待的就是即将开启的“特斯拉宏伟蓝图第三篇章”。2023年3月1日马斯克将公布特斯拉宏伟蓝图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路。

  对此,国金证券做出了以下展望。

  我们预计第三篇章新的战略规划将围绕电动车、光伏、储能、机器人等产品线,以降本优先,满足规模量产,强化自动驾驶,垂直整合能源一体化,最终达到完全可持续能源的目标。

  车:颠覆式创新推动车辆价值最大化。特斯拉打破传统汽车的生产模式,采用软件定义汽车的思路,基于智能化平台,实现规模收益递增。在硬件方面,公司技术创新带来的降本增效成果显著。在软件方面,FSD不仅改变车辆售后难再获利的情况,使全生命周期都能贡献收入,还能远期用于发展Robotaxi业务,拓展商业模式多元性,提高能源利用效率,让每一度电产生更大的价值,践行其加速全球向可持续能换转换的公司使命。

  光伏:屋顶光伏Solar Roof有望受益“光储充车”模式快速发展。光伏逐步成为全球绝大部分地区最低成本电源,屋顶光伏在特斯拉“光储充车”闭环可持续能源生态系统中具有不可替代的地位。特斯拉2016年收购SolarCity布局光伏,目前主打光伏屋顶产品Solar Roof,通过BIPV(光伏建筑一体化)模式兼具美观度和发电效率,经具备经济性(IRR=4.5%),未来BIPV市场约具有3-5倍空间。公司宣布于2022年四季度重启屋顶光伏项目,随东南亚组件进口政策落地,Solar Roof出货有望受益“光储车充”模式快速增长。

  储能:实现伟蓝图的必由之路,需求爆发下产能供不应求。储能与太阳能、风能结合是实现“完全可持续能源”的必由之路,也是特斯拉打通“光-储-充-车”业务闭环的关键环节。公司储能业务充分融合了在全球领先的电池和电力电子技术优势,核心产品包括Megapack、Powerpack和Powerwall。2022年公司储能系统出货量6.5GWh,同比增长64%;其中Q4出货量2.5GWh,同比增长152%。同时,公司在手订单仍在不断增长,截至2023年2月,Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024Q3延期至2024Q4,公司在建产能仅加州40GWh Megapack,后续扩产速度有望加快。

  机器人:我们认为特斯拉机器人是基于公司电池、电机、AI等核心技术的延伸,预计初期商业价值主要为提升生产力。机器人与车供应链存在不同点与相同点,不同点:1)机器人供应链基本来自海外;2)相比车端,电池成本占比降低,电机电控成本占比提高;3)控制电机数量和复杂性高于车。相同点:云端训练平台Dojo和车一样使用自动标注与数据孪生,与车端协同效应较强。

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